סגור

התגיות החמות

היום

7 באוקטובר AI API אבטחת אפליקציות

השבוע

גראד הקברניט חמאס רצועת עזה

החודש

הקברניט חיזבאללה תעופה וחלל

24/7

כלכליסט

הדרמה בדרום קוריאה: הוון נופל ב-1.7%

השופטים קבעו: עדות נתניהו תתקיים בתל אביב - ותחל סופית בשלישי

ירידות קלות בוול סטריט, המניות הקוריאניות צונחות

ההכרזה על משטר צבאי בדרום קוריאה: אחרי שהפרלמנט הצביע נגד, הצבא עזב את המבנה

כלכליסט >

הנפקת אג"ח

הבורסה בורסת תל אביב בורסה תל אביב

מגששת לפני הנפקת מניות: מגידו תגייס אג"ח ב-85 מיליון שקל

01.12.24|אלמוג עזר

חברת הייזום והבנייה שבשליטת אאורה פרסמה תשקיף לקראת הנפקת אג"ח לשלוש שנים בריבית של עד 6.75%; ההנפקה נועדה בן היתר לבדיקת הביקושים בשוק לקראת הנפקת מניות החברה בשנה הבאה; התשקיף חושף ירידה חדה בפעילות ובביקושים, לצד עיכובים תפעוליים בפרויקטים מרכזיים

סטיב רוזנברג הבעלים של חברת גרייסטון מארה"ב

גרייסטון אוהבת ביטחונות, אבל לא כשהיא צריכה לתת אותם למחזיקים

30.10.24|יניב רחימי

92% מנכסי חברת ההלוואות האמריקאית, שרוצה לגייס חוב בת"א, משועבדים לספקי אשראי שלה; בתשקיף שפרסמה החברה, שרוצה זיקה לישראל, לא מצוין מי יהיו חברי הדירקטוריו; גרייסטון אומנם זוכה לדירוג חוב גבוה, אך מידרוג גם מייחסת לה חוסר גמישות פיננסית; 6 סיבות לדרישת פיצוי גבוה על הסיכונים שמגלמת ההנפקה

חנות בשר בלדי בת ים

תחזית שהציג בעל השליטה בבלדי עיכבה את הנפקת האג"ח שלה

24.09.24|אמיר פרגר

רשות ני"ע דרשה לדחות את ההנפקה, לאחר שהמנכ"ל ובעל השליטה ארז דהבני הציג בסיור משקיעים תחזית הכנסות שלא פורסמה בתשקיף הפתוח לציבור; בלדי פרסמה הבהרה לפיה דברי המנכ"ל לא משקפים את הערכות החברה - ההנפקה תתאפשר כנראה החל מהשבוע הבא

חוות המיכלים חוות המכלים ב קריית חיים חיפה תש"א

חברת האנרגיה הממשלתית תש"א מגיעה לבורסה: מתכננת לגייס 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

29.08.24|גולן חזני

חברת תשתיות אנרגיה תשקיע את רוב הכספים בחיבור תחנות כוח פרטיות לתשתיות הדלק שלה, וביתר תשתמש להקמת מיכלי אחסון; ההכנסות והרווח של החברה היו יציבים ברבעון הראשון של 2024 ביחס לרבעון המקביל

אג"ח בלדי דורשות ערנות מוגברת

13.08.24|יניב רחימי

לאחר שלא עמדה באמות מידה פיננסיות, חברת המזון של ארז דהבני מעוניינת להחליף חוב לטווח קצר לבנקים בחוב לטווח ארוך למחזיקי אג"ח שתנפיק. אם זה יעבוד, דהבני ישוחרר מערבויות אישיות שהעמיד וגם יגרוף דיבידנד. והמשקיעים? צריכים לשים לב

חנות בשר בלדי בת ים

אחרי שניסיון המיזוג לספאק נכשל: חברת הבשר בלדי בדרך לבורסה בת"א

11.08.24|אלמוג עזר

יבואנית ויצרנית הבשר שבשליטת ארז דהבני מתכננת לגייס אג"ח בבורסה המקומית, בהיקף שמוערך ב-300 מיליון שקל; בשנה שעברה ניסתה בלדי להיכנס לבורסה באמצעות חברת הספאק של רוני בירם וגיל דויטש, אך המהלך בוטל

שמגר ואקנין מנכ"ל גשם החזקות

גשם למשתכן תשלם את הריבית הגבוהה ביותר מבין הישראליות שהנפיקו אג"ח השנה

17.07.24|אמיר פרגר

חברת הנדל"ן רצתה לגייס 100 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בריבית של 8.5% ובעקבות דרישות הגופים המוסדיים נאלצה להסתפק ב-80 מיליון שקל ולשלם ריבית של 9.14%; שתי החברות היחידות שהנפיקו השנה אג"ח בתל אביב בריבית גבוהה יותר הן חברות אמריקאיות שרשומות באיי הבתולה

מגדל HSBC מנהטן ניו יורק נכסים ובניין

החוב יהיה ישראלי וזול יותר: נכסים ובניין השלימה הנפקת אג"ח על מגדל HSBC

02.04.24|גולן חזני

במכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של 2.43 מיליארד שקל, כשהחברה בחרה לגייס 1.32 מיליארד שקל בריבית של 6.63%; התמורה של ההנפקה צפויה לשמש אותה לפירעון מלא של החוב הקיים כנגד הנכס - 385 מיליון דולר; מהלך זה מהווה למעשה העברת החוב על הנכס מחו"ל לישראל

שרון תוסייה כהן זירת הנדל"ן

מצטרפת לבורסה: ביקושים של 174 מיליון שקל בהנפקת האג"ח של רנט איט

06.09.23|אמיר פרגר

קרן הריט מעוניינת לגייס 100 מיליון שקל כדי לממן רכישת 100 דירות להשכרה ארוכת טווח בכרמיאל; האג"ח מונפקות בריבית של 4.2% ומובטחות בנכס ובהכנסות ממנו, שגובהן 5.3 מיליון שקל בשנה

: עוזי לוי מנכ"ל מבנה נדל"ן

מצטיידת במזומנים: מבנה גייסה מהמוסדיים 1.2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח

07.06.23|אמיר פרגר

הרחבת שתי סדרות האג"ח זכתה לביקושים של 1.9 מיליארד שקל ומיועדת למימון פעילותה השוטפת של חברת הנדל"ן המניב; בפברואר גייסה מיליארד שקל בהנפקת אג"ח קודמת שחלקה יועד לפירעון סדרות אג"ח קודמות וחלקה לפעילות השוטפת

בורסה בורסת תל אביב 111

אב־גד מציגה: "הנורמלי החדש"

06.06.23|יניב רחימי

חברת הנדל"ן גייסה 47 מיליון שקל באג"ח שנושאת ריבית של 9.5%. עד לא מזמן אירוע כזה היה מפעיל צפירות עולות ויורדות לגבי אמון השוק בחברה, אבל לאור עליית הריבית במשק מדובר כנראה בתקדים שיחזור על עצמו אצל חברות נוספות

תמיר כהן מנכ"ל שיכון ובינוי

ביקושים של 11 מיליארד דולר בהנפקת האג"ח של שיכון ובינוי בארה"ב

14.12.22|אמיר פרגר

שיכון ובינוי ביקשה לגייס 1.9 מיליארד דולר למימון הקמתם של 6 גשרים בפנסילבניה - החברה תהיה אחראית גם על תחזוקת הגשרים וותפעולם לתקופה של 30 שנה

לוגו שלט מטא פייסבוק מנלו פארק קליפורניה

עוד דרך לגייס כסף: מטא הודיעה על הנפקת אג"ח ראשונה

04.08.22|חדשות חוץ

החברה-האם של פייסבוק לא חשפה מה ההיקף שהיא מעוניינת לגייס בהנפקה, ואמרה שתשתמש בכסף לצורך יוזמות הון, רכישה חוזרת של מניות, רכישות או השקעות

אוטומקס בוחנת הנפקת אג"ח בבורסה בת"א והקמת טרייד-אין

20.01.22|תומר הדר

היקף הגיוס עדיין לא נקבע; אוטומקס היא יבואנית הרכב המקביל הגדולה בישראל ומחזיקה ב-19 זיכיונות יבוא. הכנסותיה ב-2021 עמדו על כ-414 מיליון שקל, זינוק של 48% לעומת 2020

מלון מג'יק סאנרייז קיבוץ אילות

בעקבות ביקושים גבוהים - פתאל מרחיב את גיוס החוב ל-300 מיליון שקל

04.01.22|חזי שטרנליכט

להנפקת האג"ח של רשת המלונאות שתוכננה לעמוד על 200 מיליון שקל הוזרמו ביקושים של 400 מיליון שקל. הסכום שתגייס פתאל צפוי לקבוצה את צרכי המימון לשנה הקרובה - בתקווה שלא יהיו סגרים במדינות הפעילות

סניף בנק הפועלים מבחוץ רד האט

שבוע וחצי אחרי דיסקונט - הפועלים בהנפקה הגדולה אי פעם בשוק המקומי

09.12.21|אלמוג עזר

הבנק גייס בשלב המוסדי 4.9 מיליארד שקל בהנפקת שתי סדרות אג"ח - הביקוש הכולל הסתכם ב-7 מיליארד שקל; בשבוע שעבר גייס בנק דיסקונט 4.6 מיליארד שקל עם ביקושים בסכום של 5.8 מיליארד שקל

בנק דיסקונט רמת גן

ההנפקה הגדולה אי פעם בשוק המקומי: דיסקונט גייס 4.6 מיליארד שקל

29.11.21|אלמוג עזר

הבנק השלים הנפקת אג"ח בשלוש סדרות; במכרז נרשמו ביקושים של 5.8 מיליארד שקל; דיסקונט גייס את הכסף בין היתר כדי להמשיך להגדיל את תיק האשראי שלו

מימין מנכ"ל דלק עידן וולס ובעל השליטה יצחק תשובה

קבוצת דלק הכפילה את היקף ההנפקה בסדרת האג"ח החדשה

21.10.21|גולן חזני

הקבוצה שמנהל עידן ולס קיבלה ביקושים של 522 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרת האג"ח ל"ו, והגדילה את היקף הגיוס ל-360 מיליון שקל

ליאורה עופר גרנד קניון ב באר שבע

מליסרון זכתה לביקושים גבוהים ושילשה את היקף גיוס האג"ח

15.08.21|חזי שטרנליכט

חברת הקניונים שבשליטת ליאורה עופר השלימה את השלב המוסדי וגייסה 1.1 מיליארד שקל, לאחר שהריבית שהשיגה נחתכה ברבע ביחס לתכנון המקורי ועומדת על 0.25%; סדרת האג"ח כ' החדשה תשועבד לקניון בחיפה

atilla אנלייט אנרגיה סולארית סולארי הונגריה 2

כדי לממן את רכישת הענק בארה"ב: אנלייט מגייסת 600 מיליון שקל באג"ח

19.07.21|ענת רואה

חברת האנרגיה המתחדשת חתמה בחודש שעבר על רכישת חברת קלינרה ב-390 מיליון דולר; בחודש מרץ כבר ביצעה אנלייט גיוס אג"ח כדי לממן את העסקה

עוד כתבות